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美团市值超5000亿港元 成为“超级平台”指日可待

来源:未知 作者:匿名 人气:851发布时间:2019-12-02 15:18:06

截至周四(10月10日)香港股市收盘时,美国集团评论(03690)今年已上涨107.63%。

根据英国investing.com的市场数据,在本月不到六个交易日的时间里,该股上涨了13.80%。其股价从年初的低点上涨了一倍,达到90多港元,市值超过5,200亿港元。

美国集团对市场信息的评论,来源:英国金融investing.com

美团表示,本轮上涨始于其第二季度财务报告发布之时。同一天,股价上涨近9%,投资者终于看到一个“过度消费”的美团,并首次获利。

仅从上市公司的市值来看,美团电平已成为仅次于阿里巴巴和腾讯的中国第三大互联网公司,一举改写了“蝙蝠”模式。媒体称之为当前的“自动取款机”模式。

美团股价的上涨也吸引了主要投资银行机构分析师的注意。目前,涵盖该公司评级的28名分析师中,90%以上给予该公司“买入”评级,没有分析师给予“卖出”评级。

其中,汇丰给予该公司“买入”评级,并将目标价格从95港元上调至111港元,仍比当前股价上涨逾20%。野村证券也首次报道了该公司的评级,给予该公司“买入”评级,目标价格为107港元。

作为中国互联网行业的一个家喻户晓的名字,美团电器以其外卖业务而闻名。在最新的季度财务报告中,该公司的酒店旅游业务也取得了很大进展。

总的来说,投资者已经开始认识到销售规模的快速增长和用户群的高频使用正在成为美团未来市场价值的进一步坚实基础。

两家关键企业最终成为“正式成员”

后期数据仍然至关重要。

从美国集团发布的第二季度财务报告来看,该公司本季度实现了整体利润。更重要的是,除了葡萄酒旅游业务,外卖业务最终“成为正式成员”——成为美国集团利润的新引擎。

数据显示,餐饮外卖订单量21亿元,同比增长34.6%;餐饮外卖交易量931亿元,同比增长36.5%,收入128亿元,同比增长44.2%。

与此同时,本季度美国外卖食品调整后净利润为正,现金变现率从去年同期的13.1%上升至13.8%。净利润达到29亿元,同比增长102.8%,毛利率为22.3%,同比增长15.8%,环比增长14.4%。

值得注意的是,美团电平管理层指出,第二季度外卖业务毛利率大幅提高的主要原因之一是,与去年同期和上一季度相比,第二季度外卖乘客成本同比下降约6%,环比下降12%。规模经济和运营效率的提高都在发挥作用。

然而,应该注意到美团的外卖业务也受益于有利的季节效应,第二季度通常是外卖业务表现较好的一年中的季节。到第四季度,订单量将逐月下降。从长远来看,美国公司仍然需要密切关注外卖业务的上市后数据。

“正规化”不仅包括美国集团的外卖业务,还包括其新业务和其他部分,包括出租车。第二季度这部分收入增长85.1%,达到46亿元,总毛利率达到4.2亿元,毛利率为9.1%,主要是由于共享自行车优化定价等因素导致的毛利率上升。

同时,在商店、酒店和旅游业务方面。总收入52亿元,同比增长42.8%,毛利率47亿元,同比增长39.7%,毛利率从90.8%降至88.8%。

市场竞争压力不小

但是头部效应已经存在了。

根据媒体数据,美国外卖的市场份额从1991年第一季度的31.7%增加到63.4%,而饥饿面条和饥饿面条之星占据了大部分剩余市场。目前,饥饿面条仍然是美国外卖的最大竞争对手。

然而,cfo陈韶晖评论称,行业竞争仍然激烈,但美团的市场份额继续增长。该公司进一步扩大了在线营销产品线,以帮助企业增加对潜在消费者的接触,从而提高营销效率。产品多样化进一步加快了外卖商家对美团网上营销服务的采用,提高了外卖业务的实现率。

事实证明,激烈的市场竞争并没有给美国代表团带来不可逾越的困难。相反,美国代表团的市场份额继续扩大。

与此同时,除了外卖之外,美国集团在酒店旅游业务领域仍面临携程和朱非等竞争对手,而在旅游业务领域还有滴滴和高德等强劲对手需要面对。方正证券的分析师在之前的研究论文中也指出,他们应该关注公司市场竞争加剧的风险。

总体而言,尽管市值已达到5000亿港元的关键节点,但美国代表团的未来市场仍“受阻且持久”。要成为当之无愧的“超级平台”,仍有不少战斗要打。

资料来源:英国投资金融形势

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责任编辑:匿名